V tomto článku bych rád nechal nahlédnout pod pokličku práce transakčních poradců.
Začneme tím, jak to u poradců nefunguje: poradce už předem ví, komu zavolat (alespoň to tvrdí). Tím jeho práce končí – i tací existují, jen se nejedná o poradce, ale o dohazovače. Někomu to třeba stačí, jiní podnikatelé si uvědomují, že firmu prodávají zpravidla jednou za život a nechtějí riskovat drahou chybu.
Co je zřejmé
- Poradce připraví prezentační materiály firmy
- Poradce má svůj seznam možných investorů a z něj vybere takové, pro které by firma mohla být zajímavá - nestřílí naslepo
- Poradce osloví takové zájemce, které s klientem vyberou a poskytne jim potřebné podklady, aby se uměli rozhodnout
- Poradce vede komunikaci mezi klientem a zájemci
- Poradce zajistí správu tzv. dataroomu, ve kterém se shromažďují informace, které si chce kupující zkontrolovat před podpisem smlouvy
- Poradce koordinuje ostatní zapojené poradce (právní, daňové, notáře)
Co není vidět, dokud to nezažijete
- ČR je malý rybník a zkušený poradce se zná s velkou částí profesionálních investorů. Umí jim zavolat a probrat s nimi investici osobně.
- Poradce ctí etická pravidla
- Neslibuje co není schopen splnit.
- Vůči klientovi se chová transparentně a cokoli podniká, nejprve konzultuje s klientem
- Poslechne si majitele i potenciálního investora, dokáže vymyslet, jak se dohodnout i když to na první pohled třeba nevypadá (např. konstrukce struktury kupní ceny a podmínek výplaty)
- Hlídá termíny a tlačí transakci vpřed – nejednou se stalo, že se celý proces rozpadnul a zájem jednoho nebo druhého ochladnul (často se to stává po dovolené, později se sice zájem může vrátit, ale příležitost už je pryč a začíná se znova od začátku)
- Chrání svého klienta – nezřídka se stává, že kupující se vyptává na obchodní informace, bez kterých by se v danou chvíli obešel. Majitel se na jednu stranu obává o svoje firemní tajemství, na druhou stranu nechce kupujícího odradit. Poradce umí najít míru oprávněného zájmu a podat informace zájemci v podobě, která klienta neohrozí
